回到莎弗兰王国的少女惊愕了。因为到处都是穿着破烂衣服的瘦弱兽人。但那些兽人并不是莎弗兰王国的国民。那么那些兽人是什么呢。他们是生活在巴比伦尼亚的兽人。“为什么会变成这样”，少女喃喃自语，青年回答道：“一年半前，莎弗兰王国和赛拉芙神圣国的联军毁灭了巴比伦尼亚。然后在赛拉芙神圣国的主导下，巴比伦尼亚的居民被当成了奴隶。”
少女前往王宫。虽说行踪不明，但也只是一年半左右。门卫和周围的居民很快就察觉到少女是公主，于是她得以进入王宫。而青年并没有跟着少女。
和母亲再会的少女哑口无言。温柔的母亲变成了旁若无人的国王，坐在巴比伦尼亚领主的王座上，脸上挂着肮脏的笑容。少女问“为什么要做出把人当奴隶这种残忍的事！”，母亲回答“养家畜有什么问题吗？”。少女绝望了。母亲又给少女补了一刀，她把婴儿给少女看，然后告诉少女“这是你的妹妹”。在那个瞬间，少女意识到自己的家人已经消失了。
少女想要逃跑。但是母亲不允许，用自己的力量拘束了少女，将她关在了冰冷狭窄的牢房里。少女流下了眼泪。失去家人固然悲伤，但最让少女悲伤痛苦难以置信的是，虽说是在赛拉芙神圣国的主导下，但温柔的母亲竟然制定了奴隶制这种残酷的法律。然后少女在牢房里流着泪，牢房外竟然出现了那位青年。青年预感到会发生这种事，所以才暂时与少女分别。青年救出少女后，抱着她想要逃出这个国家。但是命运拒绝了两人的逃跑。就在快要逃出王都的时候，勇者出现了。
勇者哭丧着脸说：放弃吧。正面交锋是不可能赢的！勇者也不想这么做。但是青年没有注意到这件事。如果他注意到了，未来或许会改变。但是，那样的未来并没有到来。
结论，青年被勇者打得落花流水。但是最后青年放出的一击魔法让勇者负伤了。但是也就仅此而已。战斗就此结束。但是袭击两人的悲剧并没有就此结束。
追兵的圣骑士和士兵包围了两人。两人陷入了穷途末路的境地。青年的心中充满了绝望和放弃。
多刚！！
就在这时，一颗闪耀着白色光辉的火球击中了勇者。其威力足以一击打晕勇者。放出这魔法的是一位长着9条纯白色尾巴，狼耳和獠牙的少女。然后少女就这样用火焰烧尽了圣骑士和士兵，以及整个王都。
在被烧毁的王都中幸存下来的只有6人。
青年，少女，勇者，少女的母亲，青年的父亲，以及勇者和母亲之间生下的婴儿。
然后能战斗的只有少女，母亲和父亲3人。然后王都被毁灭的母亲愤怒地想要杀死自己的亲生女儿。但是青年的父亲袭击了母亲，对少女喊道快逃！！。然后少女背着青年逃进了1年半前居住的森林。
逃进森林的少女治疗了青年的伤。但是和之前相比有一个决定性的不同。那就是少女对青年抱有熊熊燃烧的爱意。在这一年半的时间里，少女的爱意因为各种各样的理由而加深。然后青年从绝望的状态中拯救了少女，让她的爱意熊熊燃烧起来。
但是少女的精神并不稳定到能够承受住燃烧的爱意。她如同字面意思一样，像野兽一样和青年进行性行为。精神的磨损和父母的血这种外部因素，再加上原本只有一条的尾巴一口气增加到九条，其负荷破坏了精神的枷锁。然后在过了一年的某一天，这种生活结束了。赛拉芙的军队攻入了森林。面对轻易摧毁王都，几乎一击就杀死勇者的强大实力，赛拉芙是认真地来讨伐少女的。
少女面对军队竟然杀死了7成的士兵。但是也就到此为止了。率领军队的圣骑士团长抓住了少女。然后用剩下的部队寻找青年，但青年已经不在了。圣骑士团长质问少女，但少女也不知道青年的所在地，陷入了混乱。不如说少女知道青年虽然还有意识但还不能动弹，所以是最混乱的。看到少女的样子，勇者告诉她青年似乎也不知道，为了防止发生意外还是回去吧。然后少女就被赛拉芙带走了
被赛拉芙带走的少女被当作赛拉芙中层，上层部的慰安者，不分昼夜地被侵犯。但是少女为了保护可能在自己子宫里的生命，用魔法在子宫张开了结界。然后在处刑前夜最后的对象是教祖。教祖破坏了少女的结界侵犯了她。然后结束后勇者来到了少女身边。然后勇者向少女提出了某个建议，少女接受了
然后到了处刑日。少女在还有其他处刑犯的断头台上感受到了人生最后的绝望。自己被处刑的理由是大量虐杀和奴隶制的主导者。本来的主导者应该是赛拉芙和母亲才对，但少女绝望了，罪名被推到了自己身上
染上绝望的少女终于要被斩首了。
然后在斩首少女的断头台刀刃被举起的瞬间，断头台消失了。理由是黑发黑眼的男子用魔法将其消灭了。然后在那个男人身后的绿发女人救出了同样在断头台上的桃发女性，以断头台为中心战斗开始了。然后青年趁这个机会加入战场救出了少女。青年全身伤痕累累，但还是杀出了一条血路，来到了少女的身边。但是少女的母亲就像最后的墙壁一样袭击了青年。对于满身是伤的青年来说，这是绝对无法战胜的压倒性强敌。但是青年的眼睛里浮现出花的纹章。然后毛发闪耀着金色的光辉，就这样用枪刺向母亲，直接咬死了她。然后救出少女后，就这样骑上准备好的马第三次逃进了森林。