呵呵，不必客气。你不仅成为了神官，学会了神圣魔法，也没有忘记钻研如何讨伐魔女。现在说你是王国第一的魔法师也不为过
看到老师露出微笑，克劳斯也只能苦笑。
不过……即便如此，少爷现在这样还是没有胜算。如果对手真的是莉薇亚费尔罗斯，那她就不是古代魔法的使用者，而是活在古代的魔女……在魔女看来，现代人所学的古代魔法，就像是小孩子过家家一样
是……我明白
呵呵，少爷果然有眼光。所以呢
沙利文老先生在长袍里摸索了一阵，然后拿出一个卷轴，小心翼翼地放在桌子上。
老夫就把这个魔法传授给少爷吧
老师的眼中闪烁着睿智的光芒。
这是老夫从师父那里继承的，梦渡魔法……老夫活到这把年纪，也未能掌握这个魔法
……梦渡……
正是。莉薇亚费尔罗斯是能潜入人心深处，让人做美梦的魔女……如果少爷能掌握这个魔法，就能进入魔女所展示的梦境
……师父
沙利文老先生露出一个不符合年龄的坏笑。
这一定会对您有所帮助……前提是您能在明天早上之前掌握这个魔法
克劳斯睁大了眼睛。那双绿色的眼睛，就像黎明的天空一样，逐渐充满了生机和希望。看到他这个样子，沙利文女士眯起了眼睛，侍女则歪着头。
那么……老夫的修行可是很严格的，少爷。您打算怎么办呢，要试试吗？
……当然，师父。请让我试试
克劳斯点了点头，把手伸向卷轴。
离窗外的夜色开始泛白，已经没多少时间了。
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39-1决行谁将满盈之时
开幕的钟声高亢地响起，宣告时装秀的开始。聚集在休息室里，打扮得漂漂亮亮的少女们，因为兴奋和紧张而红着脸，互相看着彼此的脸。
听说国王夫妇和王子殿下也来了！
我看到阿什福德老师在殿下旁边。
卢维埃老师和卢彭德路易兹的各位也来了吧？
糟糕，假缝的线就这样放着！
制作出自己梦想中的服装的服饰社学生们，直到最后都在仔细地确认细节。
在这里扭腰……这样！
好棒，非常有魅力哦！
我们才是和王女殿下一起引领时代的……！
雷沃丹朱的模特儿学生们互相确认露娜指导的姿势，带着恍惚的表情互相牵起手。伊莎贝拉的侍女进入休息室，来到在休息室深处看着女学生们们的王女伊莎贝拉、公爵千金安洁莉卡、近卫骑士露涅缇欧忒，以及赛勒梅斯夏安莉莉安的身边。
……殿下，大公夫人入场了。
是吗，谢谢你，梅莉尔。至少在时装秀期间找个地方小睡一下吧。
感谢您的关心，但不能拜见殿下美丽的身姿，才是我最痛苦的
……真是的
明明通宵了一夜，侍女却还是笑得十分开心，行了个堪称礼仪典范的一礼后便离开了休息室。伊莎贝拉邀请了大公夫人奥莉薇亚·阿什福德作为雷沃·丹朱的嘉宾。邀请是在去年，也就是在她们通过书信往来，商讨罗森塔尔演讲会赞助事宜的时候。那时对于伊莎贝拉来说，对方是自己心上人的母亲，即便不向本人说明理由，也足以成为向对方表示特别亲近的理由。更何况她还有调查政变这个借口。然而今天情况特殊，光是她和克劳斯身处同一个空间，就足以让伊莎贝拉感到紧张。唯一穿着制服的露娜似乎察觉到了她的紧张，她看了看坐在椅子上的伊莎贝拉公主，以及站在一旁的安洁和莉莉安，然后只是静静地叹了口气。
……那我也差不多该走了
嗯，谢谢你，露娜
请好好欣赏我的英姿吧
好，你就尽情地喵喵叫吧
听到安洁和莉莉安的回答，露娜轻声笑了起来。伊莎贝拉抬头看了一眼露娜——前世曾是自己丈夫的少女，但什么都没说就移开了视线。露娜露出了与年龄不相称的放弃般的笑容。
……公主殿下。我也很期待您美丽的身姿哦
……嗯，希望不会辜负你的期待
哈哈，是啊
露娜轻轻耸了耸肩，用武人般干脆利落的动作离开了休息室。
（露娜……）
伊莎贝拉通宵告诉安洁的，几乎等同于克劳斯·阿什福德的半生。她说在克劳斯进入学院之前，她出于对恋爱的少女的好奇心调查过他，而在学院之后，她是在克劳斯向她告别后才急忙调查的。安洁一边听着，一边觉得伊莎贝拉的言语中似乎混杂着她对表哥的思念。
黎明时分，睡眼惺忪的莉莉安造访了伊莎贝拉的房间，被两人还穿着制服就起床的事吓了一跳。莉莉安虽然犹豫，但还是坦白自己也已经知道幕后黑手不是罗森塔尔而是奥莉薇亚，伊莎贝拉这才总算放下心来，露出了微笑。莉莉安说她已经和服饰社约好要送点心过去，所以接下来要去点心厨房烤布朗尼。之所以再三拒绝菲力克斯的留宿邀请，最后又还是答应，理由也是为了做点心。安洁没用到的莉莉安隔壁的客房里，为三位少女与菲力克斯准备了早餐，已经结束晨练的菲力克斯也一脸开心地现身，四人一起吃了顿早餐。王子以相当悠哉的口吻说：兄长要谈的究竟是什么事呢？真令人期待啊～你也一起来听吧，安洁。睡意正浓的伊莎贝拉听了，生气地回：谈正事的时候，怎么能随便让外人同席！菲力克斯反驳：我跟安洁可是心心相印，兄长一定也能理解的！莉莉安也跟着咬上来：跟安洁大人心心相印的是我才对！安洁只觉得睡眠不足带来的头痛越来越严重了。