宽广的教室里没有摆放桌子，取而代之的是老旧的大釜。基本上魔法药学的课程都是学习如何调合魔法药，所以需要记录调合方法的笔记用具，但不需要桌子。只要用魔法就能解决。
沿着墙壁设置的架子上，摆放着浸泡在防腐溶液中的眼球和脑浆，其他还有装在瓶子里的魔石等漂亮的矿石和枯萎的花草。这些全都是魔法药的材料。
猫、猫、猫。猫化的魔法药。
尤菲莉亚趁着四下无人，哼着自己编的歌，以熟练的动作从架子上取出魔法药的材料。
她收集了胡须状的东西、褐色的枯萎花朵、发出桃色光芒的鳞粉等各种各样的材料。尤菲莉亚将装在瓶子里的材料排在台座上，站到大釜前面。
她挥了一下刻有雪结晶的烟管，大釜下方便燃起蓝色的火焰。接着她用魔法将水倒入大釜中，等待水沸腾。
首先把这个阿涅洛佩花放进研钵。
尤菲莉亚最先取出的材料，是已经枯萎的褐色花朵。虽然外观类似百合花，不过从花瓣中央伸出的触手状部分正不停扭动。
阿涅洛佩花是生长在悬崖等危险场所的魔法植物，要采集这种花相当麻烦。这是制作变身系魔法药时一定会用到的材料，花瓣在没有枯萎的时候会像镜子一样闪闪发亮。
不过活生生的阿涅洛佩花光是碰到就会产生让人发疯的剧痒，所以使用时一定要先将花弄干。
压碎～
尤菲莉亚用魔法将阿涅洛佩花放进研钵后压碎，同时观察大釜的状况。
哦，水开始沸腾了。
投入大釜的水在持续加热后变成热水，表面也开始冒泡。现在正是时候。
尤菲莉亚接着拿起装有胡须状物体的瓶子，从中取出一根。
那是这次调合的猫化变身药需要用到的猫胡须。在指定种族时需要用到该对象身体的一部分，不过这次并没有指定种族，所以尤菲莉亚没有特别挑选，直接使用猫胡须。
使用猫胡须可以让被这个魔法药淋到的对象变成大概就是这种感觉的猫。无论是长毛种或短毛种都好，总之尤菲莉亚就是想看到猫。
把猫胡须丢进去。
尤菲莉亚将猫胡须丢进正咕嘟咕嘟煮着的大釜内，接着拿起装有桃色鳞粉的瓶子。
再来是桃色蜈蚣的脚粉。
变身药这类东西很容易受到变身对象的感情与本能影响，而桃色蜈蚣的脚粉就是用来预防那种状况的材料。由于这种材料也会用在着装药上，所以据说光是闻到气味就会让人清醒。
尤菲莉亚也实际闻过气味，那股恶臭甚至让她差点吐了出来。她甚至觉得自己说不定会把胃里的东西全吐出来。
尤菲莉亚接着将其他材料一一丢进消失的大釜内，最后将阿尼洛吉之花捣成粉末后加入大釜。在各种材料熬煮之下，大釜内的液体变成漂亮的橙色。
〈混合〉、〈混合〉、〈均一〉、〈混合〉。
尤菲莉亚将刻有雪结晶的烟管高举在大釜上方，接着像画圆般转动烟管。
大釜内的液体也随着烟管的动作不断搅拌。
橙色液体的中心出现漩涡，光是看着就仿佛会被漩涡吸进去。虽然尤菲莉亚是天才，所以不会用被吸进去了当借口跳进魔法药里，不过她曾听说每年都有新生发生类似的意外。
〈无境界〉、〈境界模糊〉、〈均一〉、〈混合〉。
魔法药在咒语的作用下，颜色逐渐转变成黄色。
〈猫化〉、〈以药品对象的样貌判断〉、〈转换为猫〉、〈保有自我〉、〈说猫话〉、〈像猫一样当一只猫〉。
尤菲莉亚咏唱猫化魔法药所需的咒语。
〈时间是一天〉、〈到日落为止〉、〈猫的时间结束〉、〈设定限制〉。
这个时间设定是绝对不能忘记的。如果没有确实设定时间，之后又得重新制作解除药。尤菲莉亚可不想再向那只臭狐狸低头了。
〈混合〉、〈混合〉、〈均一〉、〈混合〉。
下一瞬间。
——砰！！
魔法药冒出可爱的肉球形状烟雾，以柠檬色的状态完成。这样猫化变身药就调制完成了。
尤菲莉亚将柠檬色的魔法药注入饮用时所用的试管内，轻轻摇晃。
没有颜色变化，气味也不差。试管内的柠檬色液体只是不断摇晃。如果摇晃的瞬间颜色产生变化，就代表失败了。
成功成功。哎呀，再来就是……
尤菲莉亚一边栓上试管的盖子，一边说道：
要牺牲谁呢？
如果要让自己获得疗愈，让可爱的妻子兼大家的偶像——女装伪娘少年秀服用就行了。因为没有消除自我，所以应该会以猫的状态可爱地撒娇。
只是最近不知为何，她有点害怕他的好意。平常虽然没有这种感觉，但总觉得他现在气势汹汹，仿佛一不小心就会带着手铐脚镣逼近她。要是让他变成猫，很有可能会发生什么奇怪的事。
尤菲莉亚首先排除了绝对会愿意帮忙的人物，接着想到一个好点子。
啊，对了。就让葛洛丽雅试试吧。她之前送了奇怪的点心给我。
以前学院长葛洛丽雅伊斯特艾略送了她加了红茶的饼干，但味道非常微妙。不好吃也不难吃，是种无法大肆称赞的味道。
听说那是她从偏爱的贵族那里收到的伴手礼，但因为里面似乎加了什么奇怪的东西，所以就推给问题儿童尤菲莉亚她们了。真希望她别开这种玩笑。
尤菲莉亚带着恶魔般的笑容，单手拿着试管走向学院长室。
哦。
滑倒。
她华丽地当场滑了一跤。
尤菲莉亚的后方，是装着猫化变身药的大锅。
呜啊啊啊啊啊啊！！
幸好火已经关了，但大锅翻倒后，魔法药洒了她全身。
尤菲莉亚最讨厌的魔法药味道窜入口中，让她忍不住恶地发出呜咽声。真的很难吃。
翻倒的大锅发出喀啷喀啷的巨响。大量制作的魔法药洒在地上，逐渐渗透进去。
嗯……
尤菲莉亚扭动身体爬起来。
…………喵？
她看着自己的手，歪了歪头。
手好像变小了，而且被毛茸茸的毛覆盖。还有桃色的肉球。
眼前是自己刚才穿的黑衣，像块布一样散落一地。某种毛茸茸的不明物体进入视野，动了动。那恐怕是尾巴。
这该不会是……
喵喵——！？
她慌张地想站起来，却失败了。她用毛茸茸的手拍了拍湿答答的地板。