蓝臂家的房子已经动工了，需要许多木材。天一亮，白胡子爷爷派了二十几个年轻人进山砍树，可是天已经大黑了，也不见回来，大伙都急坏了，大川等人站在山脚下迎接，翘首期待。
突然，山上亮起几个火把，大川高兴地叫起来：“你们快看，他们回来了，还点燃了火把呢！”众人望去，只见山上火把越来越多，竟然有一二百个，慢慢向山这边移动。高虎惊讶道：“大家想想，他们才二十几个人上山，哪来这么多火把？可能有情况，说不定是山贼来了，赶快叫人通知白胡子爷爷，叫乡亲们做好战斗的准备！”
“你说得有道理，这样，高虎，你带两个人先回去报信，我们在这盯着，快去吧！”大川坚定道。
很快，火把已经逼近了大川等人，一下子把众人包围起来。大家定睛一看，大吃一惊，原来是无数个狼人，手举火把，肩扛大刀，个个面目狰狞，凶神恶煞似的，令人心惊胆颤。
“你们是什么人？来我们村干什么？”大川用颤抖的声音问。
“别管我们是谁，你们是在等山上的那些砍树木的人吧？不用等了，被我们兄弟全吃光了，只剩下一大堆骨头。我们好久没吃过人肉了，可真香啊！”一个高个子狼人说着，用舌头舔了舔嘴唇。
其他狼人听了一阵狂笑，让人不寒而栗。
这时，狼人王站起来，张了张血盆大口，凶狠道：“把他们全杀死，一个活口不留！”话音刚落，狼人们一拥而上，连咬带砍，大川等八个人还没来得及反抗，就被砍翻在地，血肉横飞。转眼间，几个人的尸体已被吃完，留下一地白骨。
接着狼人们向村子奔去，很快把月亮湾围得水泻不通。乡亲们在白胡子爷爷的是带领下，手执利器，早早地站在村外，众人见了狼人的凶恶模样，吓得浑身哆嗦起来，有许多妇女和孩子都吓哭了，坐在地上怎么都爬不起来。白胡子爷爷虽然心里也害怕，但仍然硬撑着，因为他知道，自己是月亮湾的脊梁，决不能倒下，否则，大家就全完了。只见他干咳了一声，提高嗓门道：“我们月亮湾与各位无冤无仇，有什么事都好商量，你们为什么来侵犯我们？”
狼人王冷酷道：“你们是与我们没什么过节，但是，山鹰和海威两个臭小子，打死我们多少兄弟，你们知道吗？这个仇我们一定要报！”
白胡子爷爷平静道：“他们跟你们有仇，为什么不找他们去，怎么找起我们村的麻烦来了？”
“实话告诉你，山鹰和海威现在武功高强，又懂魔法，我们根本打不过他们，所以来找你们来了。”狼人王得意道。
“这就说不过去了，一人做事一人当，你们这不是软欺硬怕吗？还讲不讲一点道理？”白胡子爷爷生气道。
“不管怎么说，他们都是你们月亮湾的人，是为你们村办事才路过我们千狼山的，这笔账就算在你们头上。要说不讲理，我们也认了，你们谁听说过恶狼有几个讲理的？”
白胡子爷爷冷冷道：“那你们想怎么样呢？”
狼人王恶狠狠道：“不想怎么样，如果你们所有村民都愿做我的奴隶，就吞下这个小药丸，马上便会变成狼人模样，我保证你们享尽人世间荣华富贵；否则，全都得死！”
白胡子爷爷也愤怒了：“我们月亮湾人自古以来都坚强不屈，忠孝两全，没有一个贪生怕死之徒，看你们屈屈几个贼狼能把我们怎么样？”
狼人王瞪着圆眼道：“既然这样，我们就没什么好谈的了，兄弟们，上！”
顿时，无数个狼人如潮水一般，扑向月亮湾的父老乡亲。年轻力壮的男人忙举起刀枪棍棒迎战，却寡不敌众，无奈边打边退。数不清的老人和孩子被踩在脚下，又挨上几刀，早已血肉模糊。后面的人们乱成一团，哭喊声、求救声和利器的碰撞声响成一片。突然，一支雕翎箭飞来，眼看就要射中白胡子爷爷的脑袋，高虎见状猛扑上去，挡住长箭，自己却受了重伤，白胡子爷爷大叫道：“高虎，你怎么样？我喊人抬你。”
“不！别耽误时间了，快带着大家逃跑吧！我们是打不赢的，不要管我！”高虎语气坚决地说着，一把推开了白胡子爷爷，自己又被追上的狼人连砍了数刀，当场毙命。正在这时，从后面跑上来几个小伙子，把白胡子爷爷硬拉走了。他一边挣扎一边哭喊：“高虎，你为了救我，死得好惨啊！我对不起你，让我跟你一起死吧……”
挽着他的胳膊的中年人生气了，狠狠地责备道：“别闹了，有本事你拿着刀去跟狼人拼吧！”白胡子爷爷听了不再说什么了，飞快地向后面退去。
在混乱中，红鼻子蓝鼻子与家人失散了，他们穿着红树叶衣服，一人拿一杆短枪，来到铅笔头身边。铅笔头的爸爸妈妈都受了箭伤，伤势很重，已经不能走路了，铅笔头和橡皮妮在旁边搀扶着，他们还能慢慢走几步。可后面的狼人很快就要追上来了，爸爸咬着牙道：“孩子们，你们逃命去吧！别管我们，晚了就活不成了。记住，一定要为我们报仇……”话没说完，一支利箭飞来，射穿了他的心脏。四个孩子忙去扶他们，妈妈悲痛道：“别管我们，快跑！再不跑我就死给你们看。”说着她拔出匕首刺向自己的咽喉，倒在血泊中。
橡皮妮趴在妈妈身上，拼命地哭着，被铅笔头和红鼻子兄弟拉走了。刚走几步，橡皮妮挣脱了，又向父母的尸体跑去，被逃亡的人群踏在脚下，再也看不见了。
铅笔头疯子似的，想跑回去找姐姐，却被红鼻子拦腰紧紧抱住，粗暴道：“小兔崽子，找死啊！你死了不要紧，可是谁为你的家人和乡亲们报仇啊！”
铅笔头听了，眼泪哗哗地往下流，他用牙齿紧紧咬着嘴唇，把嘴唇都咬破了，鲜血渗到嘴里，又咸又腥。他转过脸，拉着红鼻子和蓝鼻子的手，拼命往前跑，脚下踩着软软的，也不知是什么，偶尔被拌倒在地，他们什么也不想，马上爬起来，继续往前跑。
后面的喊杀声越来越近，红鼻子回头一看，发现狼人已经追上来了，手拿大刀疯狂地乱砍。红鼻子紧张道：“不好了，快隐身吧！不然会被他们砍死的。”
“隐身！”
“隐身！”